学习综合财务规划的基础知识

NAPFA为新的和未来的只收费的金融顾问提供了一个独特的教育项目:实践基金会.

由NAPFA资深成员设计和领导, 实践基金会是你从那些很久以前就开始他们的职业生涯和事业的优秀人士那里听到“内幕”信息的机会，他们有很多关于经验的信息可以传达. 使用高度互动的形式和一个顶点来结束节目, 实践基金会将帮助你推动你的业务向前通过灌输你多年的知识在短短六个小时.

NAPFA成员见面

实践基金会是与NAPFA的全国会议一起举行的, 所以你可以两全其美!

您注册的实践基金会自动包括所有NAPFA会议餐点, 休息时间, 和网络活动. 这是一个很好的方式来建立联系在收费的规划业务和找到NAPFA成员在你的当地.

在波士顿加入我们, 10月13 - 16日, 在秋季全国大会上为我们的下一个面对面项目概述如下.

实践基础-实践管理

实践基础分为实践管理和顶点两部分. 在实践管理课程中, NAPFA的成员带你通过四个关键领域，你将需要解决的启动和建立你的规划业务.

技术

这个会议为新规划者提供了一个框架，让他们做出关于技术(计算机)的第一个决定, 扫描仪, 打印机, 等等), 软件(计划, 会计, 项目组合管理, crm等等), 和互联网资源(规划者自己的网站和其他在线工具).

商业模式，费用和盈利能力

本节讨论以下领域:开发服务模型, 如何设置费用, 如何开始, 盈利能力, 如何花时间建立一个企业, 初学者常犯的错误. 本讨论的重点是顾问在这些一般性领域做出的选择如何影响其业务的增长(和限制)以及对其未来收入的影响.

合规

本部分概述了遵从性所需要的内容. 包括表单ADV等主题, 首席合规官的角色, 营销广告, 需要的书籍和记录, 贸易政策, 以及其他合规细节. 本文还简要介绍了如何选择实体.

市场营销

本课程讨论“营销循环”的基本原理:如何识别你的理想客户, 了解你所能提供的, 这些消息进行通信, 获得更多的客户. This session will cover the importance of presenting a consistent and quality image and outreach effort using such tactics as written and electronic materials; networking, 关系营销, 宣传和使用网络.

实践基础-顶石

这个项目的中心是顶点会议. 在本届闭幕会议期间, 有经验的规划师将通过他们个人的方法引导与会者，帮助新顾问为新客户建立一个流程, 对公司管理和维护新客户关系做出决策.

本次结题会议涵盖的主题将来自之前的4个实践管理会议，包括:

• 你向新客户或潜在客户提出的问题，以及你在初次电话或会面中提供的信息
• 财务计划-最佳实践, 如何接近它, 准备的时间范围, 提出计划和实施
• 下一步/后续会议
  

谁应该参加
财务顾问, 注册的代表, 保险代理人, 注册会计师——任何希望转变为只收取费用的财务规划业务的人.